秋无夜:10月27日股民投资资讯秘籍参考

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中证决策

【决策主力导读】
>APEC将重点推进软件领域合作

>混改负面清单或涉及七大领域

>福建迎来战略发展黄金机遇期

>银禧科技(300221):子公司接苹果订单

>博彦科技(002649):看好公司转型动力

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【政策前瞻】
APEC全球供应链将重点推进软件领域合作

北京APEC双部长会议及领导人会议将于11月中上旬举行,全球价值链和供应链领域的合作是重点谈判之一。资讯获悉,全球供应链主要推动的是软件领域的合作。领导人会议将宣布第一批参与亚太示范电子口岸网络的口岸,作为创始口岸。亚太示范电子口岸网络运营中心将设在上海;亚太地区首个绿色供应链网络示范试点将设在天津。而全球价值链方面,相关部门联合制定了《促进全球价值链发展合作战略蓝图》,该政策性纲领文件将同时提交给双部长会议和领导人会议进行核准,争取在领导人会议上发布。

此外,APEC会议将在新能源领域合作方面推新举措,包括将发起多项倡议和声明,如《促进新能源贸易投资声明》等。

【直击改革】
混改负面清单或涉及七大领域

权威获悉,为推进国资国企改革,高层将在国务院设立中央国企改革领导小组,国企改革办公室设在国资委。在发展混合所有制过程中将设有红线,如关系国家经济命脉的自然垄断领域、关系社会经济发展的重要公共服务设施、关系生态安全的自然资源领域、关系国家安全的国防军工等特殊产业、关系国家创新能力的重要前瞻性战略性产业,以及政策性业务强承担特殊功的领域、国有资本投资公司或国有资本运营公司等至少七个领域的国有企业或业务板块,应作为禁止、缓行或者谨慎操作的负面清单。

【信息追踪】
福建正迎来战略发展黄金机遇期

近期市场对福建板块的关注度逐渐提高,本周相关个股涨幅尤为剧烈。站在目前的时点,我们维持10月8日的预判,福建板块不只是概念炒作,其本身具有特色可挖掘。福建板块是四季度乃至明年重要的区域性机会。

与上海自贸区不同的是,福建地理位置得天独厚,除了以对外开放促对内改革的意义外,还被赋予了“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。着重“对台”,是福建的地理区位优势,也是政治经济的战略特色,即深化对台交流,促进两岸贸易往来,打造两岸交流的先行先试区域,与台湾经济全面对接。

我们预计,在当下政治经济环境下,中央支持福建经济发展力度将加强,福建自贸区的建设有望加速提上日程。具体到投资标的,继续推荐交运物流、地产基建。可逢低关注贸易物流发展方面,包括建发股份( 600153 )、厦门港务( 000905 )、厦门空港( 600897 )、厦门国贸( 600755 )、象屿股份( 600057 )等;地产基建方面如建研集团(002398)等。

CETC资产重组或坚持先内后外
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据悉,CETC 中国电科)正在加强内部整合,主要是从加强内部的存量资源管理入手,削减管理层级,将三级公司变为二级子集团,之前海康威视(002415)的大股东由CETC52所变为海康集团便是CETC的第一步,上述操作已在CETC内部形成明确的方针。而因各研究所资源的不对等且涉及到利益分配问题,跨所整合将是偏后的一步。此外,从其他央企的经验看,集团整体上市的可能性也不能排除。

【决策主力网产业观察】
养殖:供需将改善 年底可布局
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农业部最新公布的9月份数据显示,能繁母猪存栏量连续9个月下降至4479万头,连创四年来的最低点。参考目前仔猪价下跌趋势,市场人士预计,后续母猪存栏的下降还将继续。而需求方面,进入11月份之后,随着天气转冷,南方进入传统腊肉制作期,春节前的猪肉消费旺季也将来临,需求将迎来季节性回暖,11月份开始猪价或将重拾增长的势头。

点评:年底养殖供给预期好转,提供布局良机。无论猪价走势如何,当前养殖板块已具备吸引力:若需求回暖,价格筑底回升,当前时点可布局春节前的旺季反弹;若价格继续下跌,加速去产能概率将大大提高,当前时点或是布局明年大周期的机会。操作上,可重点关注牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、圣农发展( 002299 )、益生股份(002458)等。

【行业动态】
工信部强推自主操作系统 阿里筹划与中移动联手
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近日在阿里自主操作系统YunOS 3.0新口发布及国内自主OS研讨会上,工信部副部长杨学山表示,没有本土的操作系统,我国互联网产业的发展就会失去根基,信息保护也会失去基础。国家将整合Z/F不同的资源共同为基础性的创新提供资金和其他方面的支持,制定和产业有关的法律法规与行为规范,为产业链的发展、生态链的形成、信息安全的保障定下规范。充分体现出国家对于移动互联网自主操作系统的大力扶持。

目前阿里自主研发的YunOS操作系统已拥有1000万用户,但产业链和生态链仍须完善。据业内人士透露,为推动自主操作系统早日达到亿级用户规模,阿里正在与中移动筹划深度合作,合作将涉及中移动飞信与阿里云YunOS的合作,以及YunOS与中移动终端公司合作等。

阿里作为国内最大的电商企业,拥有广泛客户基础和强大技术力量,中移动是全球最大的基础电信运营商,双方强强联合,将极大推动国产操作系统的普及和推广。建议关注为中移动及阿里自主操作系统提供技术及产品支持的厂商,如神州泰岳(300002)、科大讯飞( 002230 )等;与阿里YunOS及阿里云计算有密切合作的厂商,如波导股份( 600130 )、浙大网新( 600797 )等;助力中移动自主品牌的渠道商,如爱施德(002416)、天音控股( 000829 )等。

广东平安城市建设提速 关注区域优势厂商
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近期,广东密集发布招投标,且多涉及平安城市建设。如高新兴(300098)中标子项目海珠区标清视频监控采集点升级改造项目、佳都新太中标子项目海珠区监控中心升级改造、安居宝(300155)旗下的奥迪安中标广州市公安局2014-2015年度交通管理相关系统维护办公区域监控系统维护项目等,显示广东平安城市建设进入加速期。

根据《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划 2012-2014)》,2013-2015年广东将新建96万个一、二类视频监控点,完成Z/F专网与信息网双网双平台建设,并持续推进视频监控和其他安防系统的智能化集成应用。据规划测算,广东省Z/F安防投入将超过200亿元。由于此前受Z/F换届影响,导致项目规划及资金预算滞后,目前需要加快建设速度,以完成规划要求。可关注广东本区域的安防类上市公司,如高新兴(300098)、佳都科技( 600728 )、安居宝(300155)、捷顺科技(002609)等。

【个股看台】
银禧科技(300221):控股子公司接苹果订单
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银禧科技(300221) 8月份增资兴科电子,涉足CNC手机精密金属件行业。据悉,目前兴科CNC设备到位100台,已给苹果公司部分供货,银禧间接成为苹果二级供应商。随着年底到位500台,明年再上500台,公司产能规模大大提高,届时将获得苹果更多订单。目前国内高端CNC金属件加工市场产能紧缺,毛利率超过40%,净利率超过20%。500台CNC数控机床或对应2.4亿元收入和0.5亿元净利润。

博彦科技(002649):继续看好公司转型动力
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我们在9月28日提示关注博彦科技(002649) ,看好其转型及现价段业绩,认为公司在计算机板块属被低估品种。最新三季报显示,前三季度EPS为0.63元,超出市场一致预期约15%。公司毛利率连续三个季度向上攀升,期间费用率同比下降0.48%,这主要来自于公司对传统外包业务的优化。整体而言,公司释放业绩动力较足,具有足够的,而则在于对现有业务的进一步优化及持续向IT解决方案商的并购转型。据了解,在完成TPG和上海泓智并购后,目前账面仍有5.5亿现金,考虑到公司在明年1月将面临首发原始股东以及特定增发机构的两轮解禁,预计公司的并购转型动力和能力依然充足。

上证决策

【本期导读】
沪港通准备工作就绪 有望随时上线推出
毒死蜱近两月涨价20% 短期趋势将延续
挖掘三季报中筹码集中且股价滞涨品种
永清环保(300187)开拓河北市场 有望获多重优惠

【主编观点】
沪港通准备工作就绪 有望随时上线推出

多种迹象表明,沪港通将不能在市场预期的27日上线,并因此引发了其无限期推迟的猜测。但从笔者跟踪的情况来看,包括沪港交易所在内的相关部门,均在加紧开展沪港通试点的前期准备工作,目前已全部就绪,只待国务院层面“一声令下”,“无限期延后”一说与实际情况不符。
截至24日,沪港通试点业务的制度建设,技术系统准备,交易所、登记结算机构及市场参与机构的业务准备均已基本完成,且前期多次市场测试表明,沪港通已达到了上线条件。但由于涉及内地、香港两个市场,在正式推出前,须等待国务院层面发布相关文件批复并明确上线时间。据悉,该文件正处于最后签署流程中。
实际上,所谓沪港通10月27日上线,是市场根据沪港通各项筹备工作进程,以及港交所负责人相关进展描述推测出来的,并非官方明确的时点。而站在管理层角度,一项影响重大的业务创新的推出,除了考虑业务、技术准备工作是否完备外,还会全局性地兼顾当下政经环境。因此,仅仅因为沪港通未按市场预期日期推出,就臆断其将“暂不推出”或“无限期延后”,是不合适的。
更应该看到的是,决策层之所以大力支持推出沪港通,就因为它不是资本市场一项普通业务创新,而是作为“试金石”,为落实“推动资本市场双向开放,有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度”的高 层意图,开展先锋性金融实验,未来还将在其基础上,逐步将这一机制扩展到其他境外市场。从这个战略角度来看,沪港通推出只是时间问题,投资者不应心存疑虑。

【机构动向】
基金三季度报告重要看点

基金三季度报告已近尾声,主流基金经理们怎样总结三季度,仓位如何,抱团哪些个股,哪些幸运儿新入法眼,又是如何看待未来行情的,报资讯用数据统计形式,帮助投资者提炼基金三季度报告重要看点,相关数据均截至24日。
偏股基金扎堆做多计算机软硬件
从偏股基金持仓市值占基金净值比例看,前三位行业分别是计算机应用、银行和计算机设备,占比分别为6.5%、5.21%和5.12%。其中计算机应用类上市公司位列前十大重仓股的基金数高达252只。
有增仓航运、煤炭等传统板块迹象
数据环比显示,三季度对航运、交运设备、橡胶、煤炭等传统行业的配置明显提升。如航运品种,配置基金从3只突涨至19只,持股数增长65倍。
21只新进个股基金净值占比超5%
有337只个股为基金新进重仓,其中持仓市值超基金净值5%的共21只,天奇股份( 002009 )、高新兴(300098)、丹甫股份(002366)被超10只基金持有。
融资融券标的成环比增持主力
共598只个股获基金环比增持,分属融资融券标的、央企改革、大盘蓝筹、文化传媒领域,其中融资融券标的成增持主力。
下半年基金关注并购重组概念
基金半年报中并不突出的并购重组板块,三季度获基金重金杀入。有21只重组概念股进入基金前十大重仓股,其中进入基金数大幅增加的前三名有丹甫股份(002366)、飞乐音响( 600651 )、天龙集团(300063)等,新进基金数分别为10、8和5。
基金抱团取暖情况依然存在
被同一家基金公司旗下5只以上股票型基金同时持有的个股共61只,显示基金抱团取暖情况依然存在。其中伊利股份( 600887 )为华夏、嘉实、建信、鹏华和易方达5家基金公司旗下各五只以上基金重仓持有。长安汽车( 000625 )、碧水源(300070)、华策影视(300133)也分别有3家基金旗下超5只基金共同持有。
基金重仓的*ST股家数增加
共有包括*ST民和( 002234 )、*ST东安、*ST生化( 000403 )、*ST大荒、*ST精工在内的5只*ST股出现在已公布的基金重仓股名单中,而基金半年报中仅有*ST民和(002234)一家。

【产业观察】
毒死蜱近两月涨价20% 短期趋势将延续

据报资讯监测,上周江苏丰山集团97%毒死蜱上海提货价上调1000元/吨至38000元/吨。此前,江苏中冶、红太阳( 000525 )已纷纷提价至39000元/吨、38500元/吨。英德广农康盛化工250公斤桶状97%出厂提货价则率先触及40000元/吨。9月以来,毒死蜱 97%)原药价格从3.2万元/吨涨至近期最高的3.9万元/吨,涨幅约20%。10月底“全国农药交流会暨农化产品展览会”将召开,业内预期毒死蜱吨价突破4万元是大概率事件。
据分析,本轮毒死蜱价格大涨主要有两方面原因,一是生产受环保压力较大,开工长期受限;另一方面则受原料支撑。毒死蜱生产的两大关键中间体是乙基氯化物和三氯吡啶醇钠,前者最近量紧价扬,而主要供应商之一湖北晨天又于10月16日发生爆炸,导致供应紧张进一步加剧,支撑毒死蜱价格上行;后者则污染较为严重,国内仅江苏中冶、红太阳(000525)等少数厂能实现全部或部分自给。
A股公司中,红太阳(000525) 具有2万吨毒死蜱产能,据券商测算,毒死蜱每涨价1万元/吨,可提升公司每股收益0.3元;利尔化学( 002258 ) 投资有年产3000吨毒死蜱产品生产线。

【数据参谋】
挖掘三季报中筹码集中且股价滞涨品种

据报资讯统计,目前已披露三季报的上市公司中,部分个股筹码快速集中且股价滞涨,随着其有关重大事项的逐步推进,有望受到市场持续关注。数据显示,截至10月23日,已披露季报的上市公司中,三季度股东户数锐减20%以上的有86家,新疆城建( 600545 )、巴安水务(300262)等公司,股东户数减少40.76%、26.87%,且三季度以来股价涨幅仅为6.4%、3.4%。
公开信息显示,新疆城建(600545) 正在筹划配股方案,拟募资用于扩大基础建设业务。同时,新疆处于丝绸之路经济带重要节点,公司有望受益于亚洲互联互通基础设施建设。另外,公司大股东为乌鲁木齐市国资委,改革预期较强。巴安水务(300262) 主营火电水处理等业务,近日公告拟设立产业投资基金,对环保水务等领域进行并购,后续业务发展值得期待。

【信息追踪】
永清环保(300187)开拓河北市场 有望获多重优惠

21日,河北省环保厅厅长陈国鹰率队考察永清环保(300187) 时表示,希望公司能抓住石家庄钢铁集团搬迁的契机,积极介入该集团的后续治理工作,将“新余模式” 合同环境服务)的成功经验,应用到河北省环境治理工作中,建立专业化、高水平的第三方运营与治理模式,在河北省钢厂、电厂治理中推广。河北省相关部门要加大在土地价格、水、电、道路、税收优惠等层面上的支持。

【编者感言】
市场开始寻找未来热点

十月以来,军工等前期热点板块出现明显调整,近期报资讯密集的机构调研也显示,场内资金避险情绪浓重,资金向业绩增长或政策支持更为明确的医药、保险、环保、养老健康等板块汇聚。
市况之所以调整,表面上看有实体经济持续探底、货币政策放松不及预期等原因,实际上是年初以来,因资产注入、科技创新、业务重整等预期暴涨的热点板块,正处在验证和兑现过程中,而新的热点暂难接续所致。投资者应该对此有充分的心理准备,在经济转型阶段,未来股市的机会仍需自下而上去寻找。
尽管整体市道处于调整中,但资金成本也在持续下降,这是当前资本市场最实质的利好,最直观的体现是,余额宝最新7天年化收益率仅为4.13%。实际上,场内聪明的资金已开始预期未来热点,如高送转、高铁和卷土重来的国企重组板块,我们也会继续为投资者寻找未来热点,如22日产品热点调查栏目报道的“上海进军全球科技创新中心 ,张江或成核心载体”。

时报财富资讯

【今日导读】
>预期降温 蛰伏等待
>低空空管工作会召开在即 利好政策出台预期强烈
>阿里“互联网汽车”两年后亮相 汽车智能革命盛宴有望开启
>马应龙签约政府基金 并购整合提速
>三机构携游资高位买入厦门港务

【主编视角】
>预期降温 蛰伏等待
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  上周市场出现较大幅度下挫,全部板块普遍下跌。23日结束的四中全会,除了依法治国的政策预期得到兑现,土地改革、国企改革等前期热议的话题在公报中并没有得到体现,这预示着改革的进程不是一蹴而就的。再叠加沪港通的开闸日期被延迟,前期市场乐观的情绪逐渐透支,由此对市场估值水平的推动力也将削弱。在预期逐渐降温的情况下,市场对基本面的担忧加剧。
  但中长期的市场仍将受益于改革带来的红利,无风险利率与风险溢价的下行将逐步抬高市场底部。经济未探明底部之前,反复的震荡在所难免。当前市况下,我们认为应抛弃纯概念股、涨幅透支的个股,低仓位坚守并购重组潜力股,蛰伏等待调整之后的新一波上涨机会。主题投资方面,谨慎追高,短线思维操作为主。

【投资聚焦】
>低空空管工作会召开在即 利好政策出台预期强烈
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  机构消息,全国低空空域管理改革工作会议预计11月中旬召开。此前,国家空管委办公室副局长杜强在第二十七届IAOPA(国际航空器拥有者及驾驶员协会)世界会员大会暨第四届中国低空经济论坛中透露,全国低空空域管理改革工作会议会进一步推出针对性、操作性强的规范。
  综合媒体消息看,深化低空空域管理改革的领域,涉及空域划分、通航飞行审批程序、空管服务保障模式等。除了出台预期最强的《低空空域管理使用规定》外,《通用航空飞行管制条例》修订版、《低空空域划设方案》等关键产业政策也有望陆续出台。随着政策红利不断释放,通用航空产业发展将获提速,千亿级市场爆发在即。中信海直( 000099 )主营航空运输和维修,是中国目前规模最大的通用航空企业,具有通用航空全业务运营资质和能力;川大智胜(002253)是我国空中交通领域主要的技术、系统和服务供应商,推出的空管运行综合信息管理系统,可提高空管系统的智能化、信息化水平。

>阿里“互联网汽车”两年后亮相 汽车智能革命盛宴有望开启
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  新华网报道,阿里与上汽集团正研发“互联网汽车”,该车将搭载国产的阿里巴巴YunOS操作系统,并整合阿里云、高德导航、阿里通信等资源,预计该车将于两年后亮相。
  市场分析人士认为,“互联网汽车”代表汽车智能革命,是一场空前“跨界”的盛宴,涉及汽车制造公司、汽车经销商、车联网运营公司、电子公司、软件公司、通信服务商等。由于未来市场空间广阔,可能给相关公司带来几倍乃至数十倍的增量。启明信息(002232)全方面布局车载电子系统,先后研发出具有自主知识产权国内一流GPS监控软件和车载信息系统,并建成全国最大GPS物流运营中心D_Partner服务中心;均胜电子( 600699 )是为宝马供货的汽车电子制造商,公司旗下的普瑞公司所生产的iDrive控制器是在中央控制台实现信息娱乐功能直观操作的中央控制系统。

【独家参考】
>马应龙签约政府基金 并购整合提速
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  资讯获悉,武汉市战略性新兴产业发展引导基金25日与多家机构签约,马应龙( 600993 )有参与。该基金计划规模102亿元,主要由财政划拨并承诺以成本价退出,如项目亏损还给予一定补偿。该基金未来将参与投资的领域主要包括光电子与新一代信息技术、高端装备制造、新材料、高技术服务业、生物技术与新医药、节能环保、新能源与新能源汽车、文化创意、现代农业等。
  马应龙前期已制定了“大健康”的方向发展,不断拓展公司在诊疗方面的业务。此次与政府合作,将加快公司的资本运作、并购整合进程。

>乐通股份或存在控股权之争
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  乐通股份(002319)目前实际控制人为张彬贤,截至今年6月底,张彬贤持有公司股份2600万股,占总股本13%,持股市值不到3亿元。公司此前发布定向增发方案,拟向实际控制人发行7000万股,增发完成后张彬贤夫妇合计持有公司32%的股份,实际控制人的持股比例将大幅提高。但在8月份股东大会审议定增方案时,因外部股东不满投下反对票,导致该定增方案被否。
  据资讯跟踪,公司的外部股东仍觊觎公司股权,不排除通过二级市场持续增持,与大股东形成股权之争。

【财经要闻】
〉li*:创新重点领域投融资机制,放开更多领域。
〉证监会:退市新政从三方面加强投资者保护。
〉肖钢提五要求落实四中全会精神,大力推资本市场法治化。
〉资深业内人士称沪港通不可能无限期推迟。
〉沪股通股票名单出炉,共568只个股。
〉部分城市出台税收优惠政策救市,或是第三轮松绑。
〉消息称天津自贸区获部委原则上通过,等待国务院审批。
〉国家电网密集筹备项目,特高压未来4年投资3600亿。

【公告淘金】
>华银电力定增募资26亿收购大股东电力资产
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华银电力( 600744 )拟发行股份作价26亿元购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权,地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产。同时,拟配套融资不超过8.67亿元。湘潭公司和耒阳电厂为火电企业,2013年净利合计超过1.5亿元。
点评:大股东注入优质资产,解决了同业竞争问题。同时,公司火力发电及水力发电产能规模将得到显著扩充,市场供应能力和市场占用率将得到有效提升。公司亏损的局面有望得到扭转。

>上海国资动作频繁 华东设计院借壳棱光实业
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棱光实业( 600629 )公布重组方案,通过股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买的方式,华东设计院实现借壳上市。华东院是全国最大的建筑设计集团之一,为现代集团建筑设计主业运营平台,2014年预测净利润约为1.2亿元。交易完成后,现代集团持股51%,将成为上市公司控股东。
点评:交易方均是上海国资旗下公司,该方案是上海国资改革的又一进展。交易完成后,上市公司将转型成为建筑设计行业领军企业,资产质量及盈利能力将大幅提升。

>华平股份(300074)拟出资1.5亿元增资参股华师京城,获得其30%的股份。华师京城专注于以区域为单位的教育云项目的研发及推广,主要产品包括云端班班通、教育云平台、同步课堂等,交易对方承诺2015年净利不低于7500万元。2013年公司净利约1亿元。智慧教育是公司未来业务核心方向之一,该交易标志着公司智慧教育业务加速落地。

>千山药机(300216)拟投资5亿元建设千山医疗器械产业园项目,主要生产医院药房自动化设备、基因检测芯片、无菌医疗器械装备等产品,项目达产后预计实现年净利润3亿元。同时,公司拟投资4800万元与磁谷医疗合资设立控股子公司,生产人体磁共振成像的超导磁共振成像设备以及CT设备。

>云南城投( 600239 )拟以5.15元/股定增募资40亿元,全部用于补充公司经营所需的流动资金。其中,大股东将认购37.50%股份。目前公司在主流地段推出主流住宅产品,在具有增长潜力和旅游资源的地区推进旅游地产项目,资金需求持续提升。

>奥康国际( 603001 )披露员工持股计划,持股计划筹集资金总额为1.33亿元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金,将全额认购“汇添富-奥康国际-优势企业员工持股计划1号资产管理计划”中的次级份额。

【资金风向】
>三机构携游资高位买入厦门港务
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  上周五,沪深两市延续震荡走势,次新股和天津自贸区板块走强。龙虎榜上,厦门港务(000905)获三家机构携两家证券证券营业部合计买入8749万元,占当日成交金额的13%。消息面上,媒体称福建自贸区申报提速,或第二批名单公布,刺激相关概念股走强。技术上,该股周五长阳突破通道上轨,后市有望挑战新高。

>期指震荡走低 短线或进一步下行
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  上周五,期指早盘有稍有企稳迹象,午后继续震荡走弱,期指主力合约IF1411跌9.8点,跌幅为0.41%,报2396.6点,持仓13万手,升水5.89点。主力持仓方面,空方前20名机构增仓3917手,远高于多方前20名机构增仓的1758手。
  值得注意的是,期指远月合约IF1506在下午14:24分出现行情异动,投资者执行多头平仓指令,由于流动性不足,造成期指瞬间跌至跌停。
  上周期指单边下行,主力合约向下考验2400点一线支撑。国内经济增速下滑与“IPO抽血”叠加效应下,期指缺乏上涨的动能。短线来看,在没有实际性利好支撑下,期指短线或进一步下行。

【一周回顾】
上周,大盘单边下挫。十八届四中全会闭幕,相关公报符合预期,同时经济走弱的担心及新股申购分流资金压力亦令大盘缺乏持续反弹动力。盘面上看,市场未形成炒作主线,热点散乱,唯有把握节奏,见好就收,方是王道。
20日,据我们获悉,浙江关于进一步深化国有企业改革的意见和各项配套实施细则已接近完成,物产中大( 600704 )、物产中拓(000906)两公司控股股东物产集团正筹划整体上市,我们认为,物产集团打响改革“第一枪”后,其他省属企业整合步伐也有望加快,旗下上市公司作为资本平台值得关注。推荐的浙能集团旗下浙能电力( 600023 )在之后2个交易日大涨10.9%。
同日,我们报道,外管局批准平潭开展多项外汇管理试点,标志着平潭将成为贸易自由、投资自由和金融自由等全方位开放区域。我们认为,作为肩负促进海峡两岸融合重任的桥头堡,福建海西将获得比上海自贸区更强的政策支持,未来几年福建将迎来基建投资快速增长时期,海西地区基建、地产、物流等行业上市公司将全面受益,推荐的厦门港务(000905)3个交易日暴涨14.4%。
22日,工信部及能源局制定的新能源充电站设施建设规划已获高层批示,月底将上报国务院。我们认为,此次充电设施建设规划有望打破充电设施建设问题对行业发展的制约。在新能源汽车持续热销的背景下,充电设施将迎来快速建设期。南洋股份(002212)500KV电力电缆凭借技术优势有望抢夺充电站市场份额,之后1个交易日,公司上涨6.5%。

上证早知道

>证监会简化并购审批 四季度重组股仍将耀眼
>北京减排四成保障APEC 银行业大力支持西藏
>棱光实业转型建筑设计业 华银电力获注资产
>华昌化工拓展新材料 华平股份推进智慧教育

【上证聚焦】

证监会简化并购审批 四季度重组股仍将耀眼
证监会24日发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改<上市公司收购管理办法>的决定》,进一步减少和简化上市公司并购重组行政许可。其中,不构成借壳的重大购买、出售、置换资产不审批;并购重组实行并联审批,证监会将不需等待相关部委的批复。
点评:每年年底向来都是市场炒作重组题材的黄金时段。研究机构认为,简化重组审批将成为国企改革和产业转型的重要推手,四季度资产重组案例将进一步增多。据统计,今年涨幅居前的并购重组股具有“三低两适中”的特点。市值低于30亿元、股价低于20元的占比超80%,ROE低于10%的占比超过90%;资产负债率低于70%的占比94%,市净率低于4倍的占比78%。

【上证精选】

港交所26日公告称尚未取得启动沪港通的相关批准;报资讯获悉相关批复文件正处于最后签署流程中。
全军部队全面推行军费绩效管理工作,牵引军费预算向能打胜仗聚焦用力。
24日召开的国务院常务会议决定创新投融资机制,引导民间资本参与核电、电网、卫星等项目。
全国冬春农田水利基本建设电视电话会议24日召开,wanyan要求推进农业水价综合改革试点。
蒙古国南线两段铁路将采用与中国相同标轨,两段铁路沿线分布着蒙古国最大的煤矿和最大的铜金矿。
彭博24日报道,郑州市委常委张建惠表示郑州自贸区申请已提上议事日程。

【产业情报】

保障APEC为环保工作重点 华北须减排三至四成
24日,国务院副总理zg*出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议,强调APEC空气质量保障是目前工作的重中之重。25日,中国环境科学院研究院副院长柴发合介绍,为了APEC顺利召开,北京将按照奥运会的空气质量保障标准,主要污染物减排40%以上,周边五省市减排30%以上。
点评:秋冬为华北雾霾高发时期,恰于此时召开的APEC会议将再度推升环保治理需求。公司方面,先河环保(300137)主营环境监测系统,国电清新(002573)主营燃煤电厂烟气脱硫,并拥有较多的特许经营项目。两公司的业务占比中,华北地区均超过半数。
据环保和气象部门消息,刚过去的这个周末,北京35个监测站点一度全部陷入最高级的严重污染;从29日起,天气条件又将利于污染物堆积。

银行业大力支持西藏经济发展
报资讯获悉,银行业支持西藏经济社会发展座谈会于24日召开。农行西藏分行表示,截至今年9月末,其涉农贷 款余额达210亿元,较年初增加92亿元,小额信贷已覆盖西藏95%以上农牧民家庭。另据西藏日报报道,《西藏自治区主体功能区规划》已获讨论通过。
点评:中央向西藏赋予特殊优惠金融政策,将持续对实体经济发展起到极大支持作用。天然饮用水、藏香、藏药是西藏未来主力发展的几大产业,A股的西藏发展( 000752 )拟参股西藏天然水公司,间接牵手中石化;奇正藏药( 002287 )是藏药行业龙头。

阿里研发互联网汽车 低头现象引发智能化需求
阿里巴巴和上汽集团近日表示,两者将联合研发搭载YunOS操作系统的互联网汽车,预计两年后推出,还将整合阿里云计算、高德导航、阿里通信等资源。另外,25日的新闻联播关注司机低头玩手机现象,指出其危险程度已经超过了酒驾。
点评:移动互联的普及趋势无法阻挡,“低头族”难以被简单禁止,只有通过技术改变操作习惯,最终实现自动驾驶,才能真正降低事故率。以苹果推出的CarPlay为例,用户可通过语音读取和回复信息,整个过程中完全无需转移视线。A股公司中,天泽信息(300209)主营车载信息终端,启明信息( 002232 )主营汽车管理集成服务,盛路通信( 002446 )通过外延式并购布局车联网领域。

【公告解读】

华东设计院借壳 棱光实业转型建筑设计业
棱光实业( 600629 )控股股东国盛集团将持有的公司1.72亿股无偿划转给现代集团;公司以全部资产与负债(预估值9.6亿元)与现代集团持有的华东设计院100%的股权(预估值10.8亿元)进行置换,置换差额由公司向现代集团以10.85元每股价格发行1106万股购买。
华东设计院为国内建筑设计领军企业,2013 年净利1亿元,预测2014年扣非净利1.2亿元。交易后,现代集团成为公司控股股东,实际控制人仍为上海国资委。

华银电力获注大股东电力资产
华银电力( 600744 )拟以3.05元每股向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等定增,购买大唐集团所持湘潭公司61%股权、张水公司35%股权,地电公司所持湘潭公司39%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。
标的资产预估值26亿元,公司预计发行8.52亿股,同时配套募资8.67亿元补充流动资金。本次交易是大唐集团践行股改承诺,将优质电力资产注入上市公司,进而解决同业竞争问题。

华昌化工募资“补血” 伺机拓展化工新材料
华昌化工( 002274 )拟以每股6.87元向华纳投资、瑞华投资、银叶创富以及自然人樊彬等对象定增1.5亿股,其中华纳投资为公司控股股东,瑞华投资的法人代表张建斌与公司股东瑞茂投资合伙人张剑华为关联方,二者认 购定增股份不少于1.1亿股。募资10亿元全部用于补充流动资金及偿还银行贷 款。
点评:本次定增旨在推进公司“进入石化领域并实现无机化工与石油化工结合,在化工新材料等相关领域拓展”的战略,这次定增进入的樊彬未来拟与公司探讨新材料领域的发展战略,据查,樊彬所控制的核心企业为浙江扬帆新材料,其是一家以研发、制售光引发剂与含硫含巯基芳香族化工新材料产品的企业。

华平股份增资华师京城 推进智慧教育
华平股份(300074)拟使用7000万超募资金和8000万自有资金增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司,增资后获华师京城30%的股份。
华师京城专注于教育云项目的研发及推广,将发展中小学生及家长成为教育云平台的直接用户。其2015年至2017年承诺的税前净利分别7500万元、1亿元、1.35亿元,以各年税前净利润为基础计算的PE倍数分别为6.67倍、5倍和3.7倍。

云南城投拟募资补充流动资金
云南城投( 600239 )拟以5.15元每股向包括大股东云南城投集团在内的4个特定对象定增7.77亿股,募资40亿元补充公司流动资金。其中,云南城投集团认 购37.5%、国寿安保基金认 购25%、财通基金认 购25%、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司认 购12.5%。

【财报快递】

康芝药业预计全年净利暴增3倍
康芝药业(300086)前三季净利同比增长78%,基本每股收益0.12元。其中三季度实现净利润1371.80万元,同比增长262%。公司预计全年净利同比增长282%至310%。主因是销 售收入增加、生产成本及销 售费用降低、四季度公司计划出售暂时闲置的办公楼。

【资金观潮】

三季度末股基仓位超88%
截至三季度末,在纳入统计范围的701只偏股型基金中,平均股票仓位达到88.27%,较二季度末上升近5个点。219只基金三季度末股票仓位在九成以上,占比31.24%。
基金短期谨慎情绪抬头。而从中长期角度看,基金依旧延续结构性行情的判断,预期新能源、移动互联网、生物医药、环保、军工等代表未来国家转型的行业,将会有较好的市场表现。

【交易闹铃】

27日两新股申购
合锻股份(732011)4.26元,上限1.8万股;宁波精达(732088)8.57元,上限8000股。市盈率均在22倍左右,顶格申购共需资金近15万元。

【一周回顾】

追求真相与难得糊涂
放开马彩原来是假消息!听说某某省市要建自贸区?……刚刚过去的一星期里,真真假假的传言相继浮现,股市笼罩着悬疑的气氛。
追求真相是人的天性,但在股市里追求真相得付出不少代价。一是过程中要花费时间,往往等到搞清楚来龙去脉,股价已经飞上了天。二是很多事情根本就找不到真相,如同《罗生门》一般,各方只说对自己有利的话。于是很多人选择了“难得糊涂”:听到传言后,不管真假都无脑买入;消息落地后,不管好坏都无脑卖出。
然而,要在股市长期生存,就不能不保持着追求真相的赤子之心。如果总是“难得糊涂”跟着传言的节奏走,迟早会在8·16、克拉运河、马彩这样的骗局里上钩;侥幸买到牛股后,也容易把途中出现的利好看作卖出理由,错失大部分涨幅。
如何追求真相?一是尽量从多个信息源交叉求证,比如上周我们独家报道的欧洲甲乙酮价格暴涨50%,一开始也怀疑数据出错,经多方求证才有了底气。二是对于高送转、重组这种个体事件,可以适当借鉴“糊涂”思想,以数据统计指导分散投资。
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